Зоуи Монро и нейният приятел канят транссексуалката Обри Кейт за горещ секс тройка. Обри поема отговорността, съблазнявайки Зоуи и доминирайки над двойката. Цисгендър отношенията им се размиват, докато транссексуалният статус на Обри добавя вълнуващ обрат към страстната им среща.