জেনা জেডেন এবং লিসা লেস, দুই অত্যাশ্চর্য ট্রান্সসেক্সুয়াল, ডিজাইনার ব্যাগ কামনা করে, কিন্তু তাদের ফ্যাশনের প্রতি লালসা একটি বিশাল মোরগের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হয়। তারা একটি সুসম্পন্ন সৌন্দর্যের সাথে একটি গরম থ্রিসম ভাগ করে, তীব্র পায়ুপথ এবং মৌখিক আনন্দে লিপ্ত হয়, তাদের অতৃপ্ত ক্ষুধা প্রমাণ করে।