Margo, bohatá socialita, po rozvodu hledá změnu. Vyměnila svůj život s svobodomyslnou Desiree West a ponořila se do světa Desiree. Připojili se k Joey Silverovi a oddávali se divokým setkáním a prozkoumávali Margovy nově nalezené touhy. Klasický americký film, plný retro šarmu a erotiky.