Malí ebenoví teenageři vymyslí plán na výměnu a sex se svými nevlastními otci, což vede k divokým tabuizovaným orgiím. Jedná se o žádný obyčejný skupinový sex, ale o extravagantní výměnu nevlastního otce s nepřetržitými jízdami na kovbojce a kouřením.