En ung forførerinde, fanget i månelyset, overgiver sig til sine ønsker. Kameraet optager hendes intime øjeblikke og afslører hendes sensualitet. En moden elsker slutter sig til og udforsker hende med dygtig berøring. Den lidenskabelige 69 fører til en intens cowgirl-tur, der kulminerer med en ansigtsbehandling.