En fængslende blond bombe lokker en nysgerrig ung Latina, antænder en brændende lidenskab. Deres 69 møde udfolder sig, tungerne dykker dybt ned, og deres ønske om brutal fisseslikning er uudslukkelig. Barberede skønheder, deres stramme, våde kerner udforskes, og kulminerer i et eksplosivt, gensidigt klimaks.