To fantastiske kvinder, Mandingo og Cindy Starfall, engagerer sig i nogle af de mest intense og passionerede seksuelle handlinger, du nogensinde vil se. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering til den måde, de stønner af fornøjelse.