Sensuel rødhåret bedstemor Nina Hartley engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde med vellystige fede kvinder. Deres erotiske dans udfolder sig med lidenskabelige kys, hænder på opdagelse og intense kærtegn, der kulminerer i et brændende klimaks. Oplev de kødelige ønsker hos disse modne kvinder.