To fantastiske babes hengiver sig til hot lesbisk action. Den behårede Annabelle og den barberede Jessie udforsker hinandens kroppe, med Jessie dykker dybt ned i Annabelles dyb og driver hende til ekstase. Deres lidenskabelige slikning og fingersætning fører til en gensidig, intens orgasmisk udløsning.