Melissa Lauren, eine weiße Teenagerin, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und weiß, wie sie damit umgehen muss. Ihr Stiefvater Sean Michaels befriedigt ihre Gelüste und befriedigt sie gekonnt mit seinem beeindruckenden Schwanz. Ihre intensive, raue Analsession wird in High-Definition-Pracht festgehalten.