Die zierliche Blondine Lucy Heart und die brünette Schönheit Cara St Germain tun sich für einen heißen Swinger-Dreier zusammen. Sie necken und verwöhnen sich gegenseitig, bevor es zu einem heißen Doggystyle-Ritt kommt, gefolgt von einer wilden Fahrt und einem befriedigenden Abschluss.