Η Katie Summers, μια δελεαστική γυναίκα από έβενο, συναντά δύο άντρες που λαχταρούν να εξερευνήσουν τα πλούσια προτερήματά της. Η διαφυλετική τους συνάντηση βυθίζεται στις στοματικές απολαύσεις, την έντονη πρωκτική διείσδυση και τις ένθερμες συζητήσεις για την πληθωρική σωματική της διάπλαση.