Kaksi upeaa blondia, Annette Schwarz ja hänen kumppaninsa, osallistuvat höyryiseen lesboseksiin. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, tutkivat toistensa kehoja kielellään ja sormillaan. Kun toiminta kuumenee, he siirtyvät intiimeimpiin toimintoihin, nuolemalla ja imemällä toistensa pilluja ja tissejä