Pohjois-Afrikasta kotoisin oleva viettelevä MILF viettelee teini-ikäisen naapurinsa esittelemällä runsaita muotojaan ja kyltymättömiä halujaan. Korkean tarkkuuden kuvamateriaali vangitsee heidän kuuman kohtaamisensa, tarjoten aidon, amatööri arabikokemuksen.