Due bellezze di colore dalle tette grosse, September Reign e Kay Carter, si dedicano ad un'azione lesbica bollente dopo un massaggio sensuale. Iniziano baciandosi appassionatamente, le loro mani esplorano ogni centimetro del corpo dell'altra. Man mano che la tensione aumenta, si alternano usando un dildo per stimolare le loro strette fighe e portarsi a vicenda sull'orlo dell'orgasmo