To fantastiske modne kvinner, Sadie Lune og Maggie Mayhem, tar det hardt og skittent i denne dampende lesbiske videoen. De starter med å pirre hverandre med sine store naturlige pupper, kysser lidenskapelig og smeker hverandres fitter. Etter hvert som handlingen blir hetere, går de over til intens fitte slikking, og skiftes til å tilfredsstille hverandres følsomme områder