Mia Taylor en Sera Ryder zijn twee jonge, mooie tiener stiefdochters die graag hun oudere stiefvader willen plezieren. Ze beginnen met kusjes en liefkozingen, verkennen elkaars lichamen met hun tongen en vingers. Naarmate de spanning toeneemt, rijden ze afwisselend op zijn grote lul en kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken