Ten film przedstawia oszałamiającą blondynkę o imieniu Agnes, która pragnie zadowolić swojego dobrze wyposażonego czarnego partnera. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, biorąc jego ogromny kutas głęboko w swoje usta i pracując nim swoim językiem. Gdy akcja się rozgrzewa, Agnes bierze ogromny czarny kutas w swoją ciasną dupę, jęcząc z przyjemności, czując każdy cal w środku