W tym gorącym filmie dojrzały mężczyzna przejmuje kontrolę nad młodą i krągłą pasierbicą o imieniu Tommy King. Starszy mężczyzna zaczyna od eksploracji ciasnej dupy Tommy'ego swoim dużym penisem, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy akcja się rozgrzewa, obaj angażują się w intensywną grę analną, a Tommy bierze każdy cal kutasa starego mężczyzny głęboko w sobie