W tym gorącym filmie widzimy przepiękną blondynkę Paolę Hard, która bawi się swoim przyrodni bratem Jesusem. Czuje się rozbawiona i postanawia podnieść poziom, wychodząc na zabawę. Kiedy zbliża się do krawędzi, nie może się powstrzymać od podniecenia jego ogromnym czarnym kutasem