Ten film przedstawia oszałamiającą rudowłosą nastolatkę o imieniu Isabel Redd, która chce zadowolić swojego przyrodniego brata. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, a następnie przechodzi do intensywnej zabawy z cipką. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki ciało Isabel kręci się z przyjemnością, po sposób, w jaki jej przyrodni syn ją uderza