W tym gorącym i intensywnym filmie, przepiękna czarna gwiazda porno o imieniu Nicole Kitt bierze udział w hardcore'owym akcji z dobrze wyposażonym czarnym mężczyzną. Para zaczyna od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzi do intensywnego seksu oralnego. Umiejętności Nicole są w pełnym zasięgu, gdy umiejętnie podnosi i opuszcza duży czarny kutas, biorąc go głęboko w usta i sprawiając, że jej partner jęczy z przyjemności