Ten film przedstawia oszałamiającą brazylijską kobietę o imieniu Luna Corazon, która pragnie zadowolić swojego partnera. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, biorąc jego twardy kutas głęboko w swoje usta i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy akcja się rozgrzewa, Luna bierze sprawy na następny poziom, angażując się w intensywny seks analny. Jej partner nie może się powstrzymać, aby nie wytrysnąć na jej twarz, pozostawiając ją pokrytą gorącą spermą