W tym filmie pojawiają się dwie młode i napalone dziewczyny, które chcą zadowolić starszego mężczyznę. Zaczynają od pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do bardziej intymnych czynności. Starszy mężczyzna wyraźnie się bawi, jęcząc i jęcząc z przyjemności, gdy dziewczyny odkrywają jego ciało