Ten film przedstawia młodą i brudną uczennicę o imieniu Angel Smalls, która chce zadowolić swojego nauczyciela. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, a następnie kładzie się na czworaka i bierze jego twardy kutas głęboko w swoją ciasną cipkę. Scena rozgrzewa się, gdy przechodzą do intensywnego pieprzenia, z Angel jęczącą z przyjemności, gdy zostaje ruchana od tyłu