W tym filmie pojawiają się dwie młode i napalone nastolatki, które chcą zadowolić swoją dojrzałą mamę. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, biegnąc rękami po swoich krzywych i namiętnie się całując. Kiedy napięcie rośnie, postanawiają podjąć działania na następnym poziomie, angażując się w hardcore'ową zabawę analną