Dwie młode i piękne dziewczyny, Lily Rader i Naomi Woods, są widziane przed kamerą w tym gorącym filmie. Zaczynają od namiętnego pocałunku, ich ciała splatają się, gdy odkrywają swoje krągłości. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki pieściły swoje piersi, po sposób, w jaki się drażniły i zadowalały