Sean Michaels, ultimátny milovník veľkých čiernych kohútov, stretáva svojho partnera v Cherry Torn. Jej tesná, oholená mačička nie je výzvou pre jeho masívneho čierneho vtáka. Sledujte ich intenzívne stretnutie, od vášnivého fajčenia až po drsné kurva, predvádzajúce Cherryinu prirodzenú krásu a Seanovu veľkú čiernu silu.