U ovom vrućem videu, predivna žena po imenu Mandingo se vidi u New Yorku kako se igra sa svojim ljubavnikom. Počinje ga senzualno pušenjem, uzimajući njegov veliki kurac duboko u usta i čineći ga da stenje od zadovoljstva. Kako se akcija zagreva, Mandingo preuzima kontrolu, dominirajući svojim partnerom svojom impresivnom veličinom i izdržljivošću. Par se zatim bavi intenzivnim međurasnim jebanjem, dok Mandingo preuzima kontrolu i jaše tvrdi kurac svog ljubavnika dok oboje ne dostignu orgazam