Брејлин Бејли, запањујућа црна беба, поново се повезује са својим бившим партнером. Упркос његовом малом пакету, она жуди за интензивним међурасним сексом који деле. Сада се враћа за више акције великог црног пениса, спремна да га јаше и размази његов велики курац.