Två underbara brunetter, Nikky Thorne och Tina Kay, deltar i en ångande anal trekant med en lycklig kille. Handlingen börjar med några passionerade kyssar och smekningar innan de går vidare till intensiv fingering och rövpounding. Killarna vänder sig och tillfredsställer tjejerna med sina fingrar och tungor, vilket får dem att stöna av njutning