Två fantastiska skönheter, Phoenix Marie och Kelsi Monroe, deltar i en lekfull tävling för att tillfredsställa sin tennisinstruktör, och använder sina naturliga talanger för att serva hans imponerande medlem. Men de omättliga aptiterna hos dessa två leder dem till slut att dela sin älskares uppmärksamhet, vilket resulterar i ett hett, ohämmat möte.
Tennislektionerna tar en erotisk vändning när Phoenix Marie och Kelsi Monroe går head-to-head för sin instruktörs uppmärksamhet. Tävlingen eskalerar till en gemensam muntlig fest, som kulminerar i en dubbel header cum shot på deras rikliga bröst.