Một người mẹ kế Nhật Bản và con gái kế của cô tham gia vào một cuộc tình ba hấp dẫn với một người đàn ông lớn tuổi. Cô gái trẻ khám phá tình dục của mình với người đàn ông trưởng thành trong khi mẹ kế của cô nhìn, thêm một lớp kích thích vào cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.