Ba người bạn đồng tính tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một bà mẹ trưởng thành và người tình trẻ hơn của cô, cùng với một thiếu niên quyến rũ. Những con cặc sâu, tinh ranh và một cuộc tình đồng tính nữ biến cuộc tình ba người này với 2 cô gái thành một cuộc điều khiển hoang dã, đầy tinh dịch.