Parker Skyes và Lora Cross, hai bà mẹ dâm đãng quyến rũ, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, liếm hậu môn mạnh mẽ, liếm mông và làm tình đam mê. Leo Cross tham gia vào niềm vui, biến nó thành một cuộc tình dục ba người hấp dẫn với hai cô gái gặp nhau.