Ba người đam mê tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với Carmella Bing, một người phụ nữ tham gia vào quan hệ tình dục qua hậu môn, khoe vẻ đẹp của bộ ngực tự nhiên to và mông cong. Cảnh quay đầy những cú liếm hậu môn, liếm lỗ hậu môn và hành động đít mạnh mẽ tạo nên một trải nghiệm ba người không thể quên.