Ebben a forró interraszális találkozón, egy mormon misszionárius, Oliver Flynn, kísértésbe es egy gyönyörű fekete szépség, Nyna Stax vonzerejével. Nagy természetes melleivel és nagy seggével a teljes kiállításon, Nyna egy erő, akivel számolni kell, és Oliver több mint hajlandó engedni a csábító varázslatának