W tym gorącym międzyrasowym spotkaniu mormoński misjonarz Oliver Flynn zostaje kuszony przez urok pięknej czarnej kobiety o imieniu Nyna Stax. Z jej dużymi naturalnymi cyckami i dużą dupą na całym ekranie, Nyna jest siłą, z którą trzeba się liczyć, a Oliver jest bardziej niż gotowy ulec jej uwodzicielskiej urokowi