Az ártatlan Pepper Kester a főiskolán küszködik, magánya érezhető. A rendező empátiája szenvedélyessé válik, ami forró találkozáshoz vezet a csábító Michelle Le-vel. Korkülönbségük és természetes szépségük fűszerezi tiltott, érzéki leszbikus viszonyukat.