Молодая, невинная Пеппер Кестер борется в колледже, ее одиночество ощутимо. Сочувствие режиссера превращается в страсть, что приводит к горячей встрече с соблазнительной Мишель Ле. Их возрастная разница и естественная красота добавляют пикантности их запретному, чувственному лесбийскому роману.